金融商品仲介業の名称等の表示

業務内容

お客様の一番近くで、資産運用のご相談を承ります

「お金」と「くらし」と「愉しみ」のコンサルティング

 

山一ウェルス・エンゲージメントは唯一無二を目指す”ブティック型”IFAです

投資勧誘方針
個人情報保護方針

欧米系などのプライベートバンクは、単なる金融商品の販売のみならず、ライフプラニングやその時々の“楽しみ”の提供など、顧客サービスの充実に活路を見出しています

 

しかし、日本では未だに旧態依然とした全方位型銀行・総合証券会社にしか存在感がありません。

 

そんな中で、顧客との接点を重視するIFAビジネスが、日本でも徐々に存在感を見せつつあります。

 

当社は、IFAビジネスを通して、お客様との“繋がり”を軸に更に高付加価値のサービスを提供する新しいブティック型の金融サービス企業です。

所属金融商品取引業者

・商号等:

◆楽天証券株式会社

 

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号、商品先物取引業者

 

・加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

 

 

◆株式会社SBI 証券

 

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44 号

 

加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

池袋 サンシャイン60の外観

(山一ウェルス・エンゲージメント本社)

所属金融商品取引業者

・商号等:

 

◆楽天証券株式会社

 

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号、商品先物取引業者

 

・加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

 

 

◆株式会社SBI 証券

 

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44 号

 

加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

 

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